1. 投资组合管理

- 根据投资策略和风险偏好，为客户构建和优化投资组合，包括股票、债券、基金、私募股权等多种资产类别。

- 定期评估投资组合的表现，根据市场变化和企业发展情况调整资产配置，以实现风险与收益的最佳平衡。

2. 投资策略制定

- 深入研究宏观经济、行业趋势和企业基本面，制定符合市场环境和客户需求的投资策略。

- 针对不同类型的企业和项目，设计个性化的投资方案，包括投资规模、投资期限、退出机制等。

3. 尽职调查与风险评估

- 对潜在投资项目进行深入的尽职调查，包括财务审计、法律合规性审查、市场前景分析等。

- 评估投资项目的风险水平，包括市场风险、信用风险、操作风险等，为投资决策提供科学依据。

4. 资金募集与投后管理

- 协助企业完成资金募集工作，包括制定融资计划、寻找合适的投资者、进行路演和谈判等。

- 对已投资项目进行投后管理，包括监督企业运营、提供战略咨询、协助解决经营问题等，确保投资目标的实现。

5. 财务规划与税务筹划

- 为客户提供财务规划服务，包括预算编制、成本控制、现金流管理等。

- 协助客户进行税务筹划，合理利用税收优惠政策，降低税负成本。

6. 市场研究与行业洞察

- 持续关注市场动态和行业发展趋势，为客户提供最新的市场研究报告和行业洞察。

- 帮助客户把握市场机遇，规避潜在风险。

7. 增值服务

- 为被投企业提供除资金以外的增值服务，如人才引进、品牌建设、市场拓展等。

- 搭建资源对接平台，促进被投企业之间的合作与交流。